Bevor Du mit der Lohnabrechnung für einen neuen Mandanten starten kannst, legst Du ihn einmalig in project b. an. Das Formular erfasst alle grundlegenden Einstellungen - von der Mandanten-ID bis zum Abrechnungssystem.
1. Mandantenverwaltung öffnen
Klicke in der linken Navigation auf Mandanten. Klicke oben rechts auf Neuen Mandanten anlegen. Das Formular „Neuen Mandanten anlegen" öffnet sich.
2. Basisdaten eintragen
Firmenlogo (optional): Lade ein Logo hoch. Es wird in der Webanwendung des Mandanten und in E-Mails angezeigt.
Mandanten-ID: Trage die ID ein, die Du auch in Deinem Lohnsystem für diesen Mandanten verwendest. So bleibt die Zuordnung systemübergreifend eindeutig.
Name des Mandanten: Vollständiger Name des Unternehmens.
3. Frist Datenfreigabe festlegen
Wähle, bis wann Du die lohnrelevanten Daten vom Mandanten erwartest. Zur Auswahl stehen vordefinierte Optionen, z. B. Zum Stichtag. Wähle die Frist, die zu Deinem internen Abrechnungsablauf passt.
4. Abrechnungsmonat und Entgeltabrechnungssystem wählen
Erster Abrechnungsmonat: Lege fest, ab welchem Monat die Abrechnung in project b. startet.
Entgeltabrechnungssystem: Wähle das Lohnsystem, das Du für diesen Mandanten verwendest. Die Auswahl bestimmt, wie Daten später exportiert werden.
5. Einrichtung der Gehaltsabrechnung
Wähle eine Vorlage für die Lohnarten-Konfiguration. Standardmäßig ist Standard-Einstellungen Lohnabrechnung vorausgewählt. Du kannst die Einstellungen nach dem Anlegen jederzeit anpassen.
6. Optionale Funktionen aktivieren
Zwei Optionen kannst Du bereits beim Anlegen aktivieren:
Mitarbeitenden erlauben, Abwesenheiten zu beantragen - schaltet die Abwesenheitsverwaltung für die Mitarbeitende des Mandanten frei
Sofortmeldung aktivieren - relevant, wenn der Mandant Mitarbeitende mit Sofortmeldepflicht hat (z. B. im Baugewerbe oder der Gastronomie), schaltet den Zugang zum Sofortmeldungsformular frei
Beide Einstellungen lassen sich auch nachträglich ändern.
7. Mandanten anlegen
Klicke auf Anlegen. Der Mandant ist jetzt in project b. angelegt und erscheint in der Mandantenübersicht.
8. Datenmigration anstoßen
Bei der Migration der Daten von deinem Abrechnungssystem in project b. unterstützen wir dich gerne. Schreibe uns einfach an [email protected] mit deinem Anliegen, stelle uns den Stamm- und Bewegungsdatenexport im neu angelegten Mandanten zur Verfügung und wir übernehmen das Anlegen der Mandantendaten für dich.