In project b. gibt es zwei Ebenen von Rollen: Rollen für Dein Lohnteam und Rollen für Deine Mandanten. Welche Rolle jemand hat, bestimmt, auf welche Bereiche und Mandanten die Person zugreifen kann. Dieser Artikel gibt Dir einen Überblick über alle Rollen und erklärt, wie Du Dein Lohnteam verwaltest.
Rollen für Dein Lohnteam
Alle Mitglieder Deines Lohnteams werden unter Administratoren verwaltet. Es gibt zwei Rollen:
1. Administrator
Administratoren haben vollen Zugriff auf das Dashboard. Sie sehen alle angelegten Mandanten und können das gesamte Lohnteam verwalten: neue Nutzer einladen, Rollen vergeben und Mandanten zuweisen. Nur Administratoren können diese Verwaltungsaufgaben durchführen.
2. Lohnbuchhalter
Lohnbuchhalter sehen ausschließlich die Mandanten, die ihnen zugewiesen wurden. Alle anderen Mandanten auf dem Dashboard sind für sie nicht sichtbar. Die Zuweisung nehmen Administratoren vor.
Mandanten zuweisen und Nutzer einladen
Klicke in der Navigation auf Administratoren. Die Liste zeigt alle Mitglieder Deines Lohnteams mit ihrer Rolle, den zugewiesenen Mandanten und ihrem Status.
Mandanten zuweisen: Klicke in der Zeile des Lohnbuchhalters auf das Stift-Symbol neben der Mandantenanzahl. Wähle die gewünschten Mandanten aus der Liste aus.
Neue Nutzer einladen: Klicke oben rechts auf Nutzer hinzufügen. Wähle die passende Rolle aus:
Lohnbuchhalter hinzufügen
Steuerberater hinzufügen
Administrator hinzufügen
Nur Administratoren können Nutzer einladen und Mandanten zuweisen.
Rollen für Mandanten und deren Mitarbeitende
Auf Mandantenseite gibt es separate Rollen, die bestimmen, wie der Mandant und seine Mitarbeitenden auf project b. zugreifen und dort mitarbeiten können:
HR-Admin - verwaltet Stammdaten, Abwesenheiten und Dokumente im Namen des Unternehmens.
Mitarbeitende - können eigene Abwesenheiten einreichen, persönliche Daten pflegen und Dokumente abrufen.
Team-Manager - unterstützt HR-Admins bei der Verwaltung der Abwesenheiten des zugewiesenen Teams.
Diese Rollen werden auf Mandantenseite eingerichtet, nicht über Deinen Administratoren-Bereich.
Zusammenarbeit mit externen Steuerberatern
Wenn Du mit einem externen Steuerberater zusammenarbeitest, kannst Du ihn direkt in project b. einladen. Steuerberater erhalten einen eingeschränkten Zugang, der auf die für sie relevanten Informationen begrenzt ist.